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A trama inicia com o desaparecimento da Princesa Eleanor em um baile de máscaras, o Príncipe Carmanni sofre muito, mas não perde as esperanças. Depois de quase um ano, Carmanni visita seu amigo Argaio para ele ler seu futuro, e recebe uma dica: ele precisa ir a Cogumelo Venenoso. E lá se vai nosso protagonista em busca de respostas sobre sua amada, ainda mais agora que ele a vê envolta em sombras, como se fosse um fantasma. Mas, não encontra nada por lá, e acaba voltando com um bebê que acha abandonado em uma casa.